12 年前
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某局，人们都在议论着：新任张局长6月8日下午就来局里上班。原任局长休养去了，其他科长都不在家，迎接新局长的任务，就落在总务科牛科长肩上。牛科长是个爱吹牛拍马，对工作马马虎虎毫不负责的人。当他得知新局长就要来该局上任时，立刻想尽办法，献媚于从未谋面的新领导。牛科长动员全科人员首先要给新局长修一个宽敞舒适的新办公室。他选中楼下堆放水泥的大屋子，为了加快改修，命令下属崔庶务负责将水泥搬到后院露天中摆放，原局长室便成了总务科长办公室了。建设科管材料的苏玲反对将水泥搬到院中，职工生活委员老钟反映单身宿舍漏雨要马上修理，结果都被牛科长顶了回去。8号到了，张局长一清早就来上班了。天马上就要下雨了，张局长赶忙去找牛科长，要先解决水泥和宿舍问题。他找到新办公室，正碰上苏玲因水泥问题和牛科长争执，牛科长不但不理，反而大发雷霆。下雨了，苏玲、老李决定把水泥先搬到走廊，全体职工自动前来参加。张局长也加入了搬运队伍，大家这才知道他就是新来的局长。张局长又被老崔当作张老板领到牛科长面前。牛科长命令“张老板”两天之内修好，并不惜对“张老板”施以小惠，并吹牛说自己与新局长曾是一起作战的老战友、老交情，在局长面前出尽洋相。最后，真相大白，牛科长被群众赶下了台。。孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次（田口智朗 饰）和良枝（樋口可南子 饰）结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚，经历了情感的变迁，婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候，却收到猎户电影院的闭馆邀请函，他们的婚姻似乎因此重现希望。。
