17 年前
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苏泸杂技团青年钢丝女演员凌燕，在师傅满堂红和师兄、丑角韩天笑的辛勤培育下，正向钢丝技巧高难度尖端迈进。在一次演出中，通过杂技团钢琴伴奏员康迪的介绍，她认识了康迪的同学和朋友艾清波。艾清波是位青年钢琴家，被凌燕妩媚动人的美貌和精湛高超的钢丝技巧所吸引，立即抛弃了康迪，追求凌燕。他为了博得凌燕的欢心，施展种种手段，殷勤地为凌燕谱定了伴奏曲，还主动登门“征求意见”，带着凌燕出入于舞厅、公园。在一个雷雨交加的黄昏，艾清波把一只金壳手表戴在了凌燕的手腕上。凌燕被艾清波的虚情假意所迷惑，沉湎于所谓的“爱情”之中。和凌燕同室居住的康迪完全蒙在鼓里，她万没想到艾清波已经抛弃自己另寻新欢。康迪从凌燕口中得知真实情况以后质问艾清波，艾清波反诬康迪与韩天笑相爱，并以此作为背弃她的理由。其实，韩天笑一直默默地爱着凌燕，但为了使凌燕专心于事业，从未吐露自己心中的秘密。艾清波又恶意挑拨凌燕与韩天笑的关系，以便达到自己的卑鄙目的。凌燕在艾清波的诱惑和影响下，放松了基本功的训练，耽误了正常演出。她没有珍惜自己的艺术青春，答应与艾清波马上结婚。灯红酒绿的新婚之夜，舞会正在热闹地进行，朴实敦厚的韩天笑前来祝贺。他忍受着个人感情上的沉重打击，胸怀坦荡，把一位华侨、老一代钢丝演员华彩影送的珍贵礼品“索上担水”的浮雕手工艺品亲手交给了凌燕。这副浮雕，展现了我国传统杂技走钢丝的高超技艺，也告诉人们要不惜艰苦努力，才能在艺术上有所造诣。凌燕触景生情，得知华彩影次日就要离开此地，决定实践自己曾对华彩影许下的诺言，毅然离开婚礼晚会去参加这场重要的告别演出。艾清波一反常态，粗暴地阻止凌燕去演出，但未能奏效。演出时，凌燕精力不集中，在做一个高难动作时，失手从钢丝上摔路下来，被送进医院。凌燕伤势严重，双腿有可能致残，韩天笑给予她极大的鼓励和安慰，并四处寻药求医。这时，艾清波原形毕露，借口当初家庭不同意和杂技演员结婚，提出与凌燕分手。至此，凌燕如梦方醒，真正认识了艾清波的丑恶灵魂。在韩天笑和满师傅的热情鼓励下，经过医生的精心治疗，凌燕从痛苦中奋起，终于重登杂技舞台，取得了更大的成功。。秦亡，项羽主持分封天下，自封为“西楚霸王”；刘邦被封为汉王，遗往西蜀。项羽衣锦还乡，不理朝政，日夜笙歌，刘邦入汉中后广招人才。终与项羽对峙而立，展开连年楚汉之战，其后刘邦趁楚军疲累，追击项羽，将楚军困于玄下，虞姬为免项羽分心而自尽，项羽突围至乌江，见大势已去，愧对江东父老，于江边自刎而亡，刘邦自此一统天下……。高中生大洋（三浦春马 饰）同好友田口和小林一起前往海边度过漫长的暑假，他们原本准备居住在田口家位于海边的别墅内，没想到却在刚刚抵达之时就将钥匙弄丢了。这下可好，三名少年落得了一个无家可归的境地。
就在三人百无聊赖的躺在海滩上之际，走来了一个名为杜克河原（竹中直人 饰）的男人。河原经营着一间冲浪用品商店，善良的他收留了没地方去的三名少年，作为报答，三个男孩要帮助河原打扫以及管理店铺。某日，在店内，大洋邂逅了名为茱莉亚（加藤罗莎 饰）的美丽少女，和大洋一样，茱莉亚也热爱着冲浪。相同的年龄，相似的爱好让两个年轻人很快就走到了一起。。
