9 年前
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刘临离乡之前曾跟未婚妻林天骄约定，待他做了皇帝，就回乡立林天骄为后，多年后他建立新朝，登基为帝，为兑现当年诺言，决定微服回乡，却在进城门时被衙差强收过门钱，原来他的未婚妻林天骄早已变心，要嫁给县令公子，并跟着县令为祸乡里，皇帝怒斥却惨遭殴打。无忧无虑的精灵谷中央，对一切事物都充满好奇心并勇于挑战新鲜事物的小仙子萨瑞娜（克里斯蒂娜·亨德里克斯 Christina Hendricks 配音），被加利仙子派遣管理仙尘。虽然加利仙子再三告诫她严禁篡改仙尘，但终究无法阻挡萨瑞娜踏足未知领域的渴望。受到批评后，萨瑞娜失落地离开精灵谷。一年后，在小精灵的盛大庆典上，萨瑞娜突然返回，她催眠了会场内绝大部分小精灵，并盗走了珍贵的蓝色仙尘投奔海盗。
侥幸逃过一劫的小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）和伙伴们发现自己的魔法正在流失，为了拯救精灵谷，她们尾随着萨瑞娜踏上新的冒险之旅……。蜜蜜（安心亚饰）是一个热爱摄影的女孩，一天，她来到狼山想要拍摄从未有人拍摄过的绝景，哪知道竟然在误打误撞之中邂逅了一名裸男。蜜蜜一个不留神跌落了山崖，所幸得到了裸男的救助，才逃过一劫，裸男将蜜蜜带回了自己居住的山洞。 之后，蜜蜜才知道，原来这个男人叫做泽明（张轩睿饰），让蜜蜜感到不可思议的是，他竟然是一个被狼养大的孩子。渐渐的，蜜蜜和泽明之间建立起了珍贵的信任，哪知道当猎人出现时，泽明露出了如同野兽一般可怕的凶相，这让蜜蜜感到了危险，并且想要离开。为了挽留蜜蜜，泽明答应带她去神秘的狼族圣地一探究竟。。
