12 年前
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父亲的突然去世让汤米（安东·尤金 Anton Yelchin 饰）一家人陷入了混乱，家庭无人照料一片狼藉，母亲终日哭泣郁郁寡欢，就在这样一种糟糕的情况下，汤米迎来了自己躁动又不安的青春，无处发泄的他只能通过调皮捣蛋来纾解心中的积怨。辍学后的汤米在一家熟食店打工，负责送货。
汤米和朋友帕鲁帕斯（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）成天厮混在一起，帕鲁帕斯是一个外表成熟但心智幼稚的“大龄儿童”，两人之间的感情真挚又深厚。一次意外中，汤米结识了妓女蕾蒂（Erykah Badu 饰），后者带领他进入了成年人的世界，享受了爱情的甜蜜与苦涩。一场意外的发生摧毁了汤米自由的生活，它不仅终结了汤米的现在，也波及到了他的未来。。1945年2月，远东战场由战略防御转入战略反攻的前夕，特遣队接受了一项新的任务：潜入敌占区，消灭日军谋略队。日军谋略队是一支直属关东军情报部的日本铁杆汉奸特务队伍，这支由当年残存的胡子头、土匪、兵痞和当地的地主恶棍组成的敌特队伍，熟悉地形、心毒手狠，个个都是要钱不要命的主。尤其是敌特谋略队的队长乌力普，出身土匪世家，为人阴险狡猾、诡计多端，对特遣队的侦察工作威胁极大，所以上级命令务必彻底铲除。特遣队领命出发。 可是，特遣队刚到林口镇就遭到日军谋略队的伏击。情急之下，特遣队巧施战术，脱离虎口，在一家客栈里与联络员胡奇接上了头。让张飞虎没有料到的是，客栈的老板竟然是乌力普安排的特务。接到客栈老板的报信，乌力普的谋略队闻讯而来。一场近距离的激烈枪战后，特遣队好不容易突出重围，在胡奇的安排下，转移到森林深处的古炮台。刚到敌占区就被谋略队来了个下马威，张飞虎和...。
