10 年前
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一名医生因一连串令人震惊的凶恶案而入监服刑，他忠心的妻子打算模仿同样的杀人手法作案，借以证明他的清白。。辅仁大学的吴海有一颗报国之心，却因为公子哥的秉性而被“青年抗日救国团”排斥。被拒绝的他，只身回到了家乡吴镇，想凭一己之力实现抗日救国的抱负。
机缘巧合下，他救下了青梅竹马的李草儿，并想通过李草儿加入李铁汉的游击队。岂料，事与愿违的他因为父亲和李铁汉之间的深仇，不被信任而被赶出了游击队。
同时，吴海的亲姐姐吴媚，一方面坚信汪精卫的“和平运动”能救中国，一方面也因为弑父之仇对新四军极端仇恨。她不择手段地利用日军的龟井联队，还允诺给康麻子部队一定的好处。
康麻子部队为了区区的利益背叛了新四军，还对游击队进行了疯狂的扫荡。而吴媚的所作所为也让最亲的弟弟所不齿。
吴海的毅然让姐弟两人的亲情破裂，他投身新四军历经艰险艰难成长，最终以巨大的牺牲保住了吴镇，虽春草再生，但逝者已矣。吴海在战争中逐渐成熟，将目光投向更长远的未来。。哈林顿（查尔斯·科本 Charles Coburn 饰）和女儿简（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）靠行骗维生，父女两人靠着他们的聪明才智和天衣无缝的配合赚得盆满钵满。某日，在一条邮轮上，两人邂逅了名叫查尔斯（亨利·方达 Henry Fonda 饰）的年轻男子，查尔斯刚刚从亚马逊的热带雨林里归来，幸运的他继承了一笔价值不菲的遗产。 经过一番接触，简发现查尔斯的个性单纯，本性善良，正是绝好的行骗对象，便决定下手。然而，随着时间的推移，查尔斯的独特魅力渐渐感染了简，令后者无法自拔的爱上了她。然而，就在此时，查尔斯得知了简的真实身份和目的，愤怒的他决定彻底的离开简。。