23 年前
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1947年，国民党反动派对山东解放区实施了重点进攻，给解放区带来了巨大破坏。在此情况下，我地委指示，方征奉命率领队伍穿越五龙镇等地前往敌占区的烽火山，组织新县委，领导群众坚持武装斗争。敌方保安大队长孟复堂和五龙镇留守处处长贾虎得知了这一重要情报，便立即行动，试图缉拿方征。幸好方征的女交通员六年曾经搭救过他，但为此失去了自己的女儿。在女交通员的巧妙安排下，方征等人顺利闯过了白云关。 然而，孟复堂和贾虎并未放弃，他们与范国祥合作，设下了新的圈套。当女交通员发现接头人是范国祥时，她机智地躲过了叛徒的追捕。与此同时，蒋军连长朱喜才也在尝试逮捕方征，但被我县委派出的武工队高队长及时赶到，成功将其击毙。在河边，方征等人与叛徒范国祥和特务遭遇，爆发了一场激烈的搏斗。虽然范国祥和特务被打死，但吸引了孟复堂和贾虎率领的匪兵。在紧急关头，女交通员选择牺牲自己，将方征等人...。家境平平的阿珍（李丽珍 饰）外表娴淑美丽，实则泼辣果敢，她因参与打架斗殴而被迫转校。在新学校里，阿珍受到同学欺负，关键时刻校董女儿阿美（罗美薇 饰）出手相助。放学后阿美遭到报复，这时阿珍挺身而出，将坏同学悉数打倒，她和阿美自此也成为了好朋友。
好朋友各有各的心事：一次偶然的恶作剧，让阿美结识了在加拿大留学的学友（张学友 饰），在有限的假期内，两人开始了短暂的交往，阿美品尝着爱情之花的甜蜜与苦涩；阿珍爱上了帅气硬朗的飞车当米高（王敏德 饰），然而才刚刚开始的恋情，却因一场意外戛然而止……。拉布拉多犬小Q是一只流着优秀导盲犬血统的狗。它一出生就显示出与其他狗的不同，在他的身上有一个特别的胎记--像一只展翅的小鸟样的棕色记号。由于它的出色素质，小Q被选为导盲犬，这是小Q的第一次离别。
在养父母家，这对夫妇给它改名为小Q(即鸟的羽翼的意思)。在与养父母生活一年后的一天，那是小Q的第二次离别，离开养父母前往导盲犬训练营。
在陌生的环境里，小Q展现出与其他狗不同的素质。在临近毕业时小Q认识了它的第一个“主人”盲人渡边先生。渡边先生是个顽固的家伙，天生不喜欢狗，认为盲公竹比导盲犬可靠得多了。但一次巧合的领路后，渡边先生的思想开始转变，他开始尝试接触导盲犬。但是由于渡边先生的固执，第一次毕业测试没有通过，渡边似乎也意识到了什么。在随后的训练里，渡边不再固执已见，不久渡边先生就带着小Q毕业了。渡边先生把小Q带回了家里，渡边对小Q的感情日异加深，可是好景不长，由于年轻时体力的严重透支，渡边先生病倒了，此时的小Q只有回到往日的训练营，这一住就是三年。某一天，渡边先生突然出现在训练营，这是小Q最后一次为渡边先生领路，这时小Q又面临着一次离别……不久渡边先生病逝了，望着渡边先生，小Q想他睡的真安详……
随后小Q在训练营度过了随后的七年，七年后，小Q又回到了当初给它起名字的夫妇家里，看着以前熟悉的布玩具小熊，小Q感觉是那么的熟悉。 在小Q过完12岁生日后的第25天，它又梦见了小时候……。
