13 年前
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沈兰原本是江城一个小有名气的律师，可一年前的一场车祸，不但让她失去了挚爱的丈夫，也让她的双目失明了，一天深夜，沈兰在回家的路上遇到了一场凶杀案，一个叫艾萍的舞女被一个黑衣男人用绳子勒死了，沈兰冲过去救那个舞女，可无济于事，黑衣男人还是杀了舞女并开车拉走了舞女的尸体，沈兰在不知情的情况下，在凶案现场拿走了一个隐藏鸦片的地址。
沈兰来到警察署报案，可因为沈兰双目失明，她只能依靠其他感官为警方提供线索，沈兰的证词备受质疑，直到警方发现尸体，警察才又相信了沈兰。
沈兰的小叔子林枫回国住到了沈兰家，渐渐的沈兰发现了很多地方都不对劲，先是照顾沈兰的老佣人青姨疯了，接着一直给沈兰治疗眼睛的万海医生遇袭昏迷不醒，一件件的怪事出现在沈兰身边，沈兰开始怀疑自己的小叔子林枫的身份。
沈兰为了证实林枫的身份，她找来了林枫的老同学伍月，沈兰并没有发现什么可疑，就在沈兰相信了林枫的时候，沈兰发现伍月也是假的，她的真实身份的金老板的二姨太，沈兰明白自己陷入了一场看不到的危机之中。
原来住进沈兰家的林枫果然是假的，他就是杀害那个舞女艾萍的凶手，他冒充沈兰的小叔子林枫住进了沈兰家，是要找到那张被沈兰无意拿走的隐藏鸦片的地址。
为了保护自己，把凶手绳之以法，沈兰和假林枫之间展开了一场斗智斗勇的生死较量。。黄海为人不学无术，于日本新宿以各种手法求财，欠下黑帮一笔巨债，被逼无奈在新宿街头派发纸巾还债。某日巧碰患有轻度弱智的小学同学李子俊(黎明饰)。子俊因为与哥哥在旅游时候失散，于是决定死追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追讨债务，又被这个弱智同学死缠烂打，苦不堪言。愤恼之时，黄海发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。在经营酒吧的好友燕姐(杨贵媚饰)拉拢下，黄海想出利用子俊迅速敛财的妙计：将丑小鸭变为天鹅，将子俊变成陪酒男妓(俗称“鸭”)。黄海表面答应事成后替子俊寻找哥哥使他们团聚，因此子俊毫不怀疑，一口答应。由此二人展开一连串妙趣荒诞的经历，见尽光怪陆离的人物。 黄海只将子俊当成赚钱工具，而子俊的天真率直使他逐渐被感动，两个人在新宿相互扶持帮助。子俊的误打误撞使黄海重遇前妻阿绿(叶璇饰)，一连串的事件使两人的生活发生急剧变化，逐渐迷失东京……。
