4 年前
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富可敌国的贵族威尔赫森家一直流传着一个古老的秘密。很久很久以前，一段情债引来了一个诅咒：家族的下一个新生女，一定会是个长着猪鼻子的丑女孩，只有找到真正爱她的人，获得真爱之吻，才能破除诅咒。一代又一代过去了，威尔赫森家族都只诞下男孩，秘不可宣的诅咒也渐渐被遗忘。
时光荏苒，新一代的一家之主弗兰克林夫妇也到了生儿育女的年纪。然而，让弗兰克林夫妇惊慌失措的是，他们刚出生的女儿佩内洛普却真应验了巫婆的咒怨，天生就长了张猪脸！佩内洛普的与众不同成了惊世丑闻，面对八卦小报的穷追猛堵，妈妈只好悲痛地谎称自己的女儿生下来就死了，并把女儿藏在古堡中与世隔绝起来，希望等她长大后和贵族联姻能解除魔咒。
一个真爱之吻，就能让佩内洛普恢复正常的容貌。。波斯顿最高海军“Ivy League”出身的旗鱼“派”并没有其他鱼儿相象中的威猛，反而只是一条外表平庸的小鱼，因为在一次不幸的意外事故中失去了双亲，伤心的他决定离开故地，只身前往加勒比海岸，然而他却不知道，危险就在那边等着他……
派与其他的鱼不同，他有着极为敏感的内心世界，不过却十分单纯，不懂海洋里的人情世故，未知的加勒比显得那样的陌生。不过初来咋到的他却认识了超级模特“Cordelia”，两鱼一见钟情，不过问题来了，一直对Cordelia虎视耽耽的shark是加勒比一带有名的混混，霸道异常，他怎么能放过这个不知道从哪里冒出来的情敌呢，派当然希望能够以温和的方式解决问题，不过，他也做好了最坏的打算，即使动武，自己也不能后推，毕竟自己是条好鱼，不过……对方叫什么来着？“Shark”？等等，对方不会是鲨鱼吧。
派的猜测完全无误，对方就是一条鲨鱼，很大型，而且他丝毫没有把派放在眼里，或者说加勒比的确的所有鱼他都没有放在过眼里，他不但变本加厉的对Cordelia进行骚扰，还开始了进一步的挑衅，一心想改变加勒比海岸的秩序，自己才是这个地区的头头，所有鱼都要听他的。富有正义感的派终于按奈不住了，勇敢地向鲨鱼下了战书，并在伙伴们的指引下找到退隐江湖的高手“Nerina”，请求他传授传说中的武术秘诀。。故事发生在昭和21年的初夏，第二次世界大战刚刚结束，大地被战争折磨的满目疮痍。在炮火中不幸成为了孤儿的奥原夏（广濑铃饰）被善良的柴田（藤木直人饰）带到了北海道，柴田是小夏父亲的战友，他们之间曾经许下了约定，如果有一方战死了，那么另一方将要背负起照顾对方家人的责任。 就这样，小夏开始了寄人篱下的生活，柴田的父亲是一个嘴硬心软的男人，虽然嘴上说着小夏是个不吉利的孩子，但是在生活中还是对她诸多照顾。一次偶然中，小夏邂逅了名为山田承阳的男生，他过人的画技深深的吸引了小夏，为她开启了新世界的大门。小夏开始对绘画产生了浓厚的兴趣。。