24 年前
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平安时代，百鬼夜行，封鬼仪式正在右大臣藤原安麻吕府邸进行。安麻吕之女日美子（深田恭子饰）戎装登场，一箭命中靶心，引来全场惊叹。这位被喻为“连鬼都不敢接近”的公主，却令源博雅（伊藤英明饰）暗自倾心。天现异象，京都骚动，魍魉横行。平安京已有四人遇害，民间出现驱鬼术士幻角（中井贵一饰），日美子亦在异象后开始梦游。博雅为此替右大臣来请安倍晴明（野村万斋饰）商谈。与此同时，宫廷供奉的出云三神器之一草薙剑也出现了异动。晴明受天皇所托，与博雅开始调查种种异况背后出云与大和的隐秘渊源。 博雅和夜弹琵琶的神秘少年须佐（市原隼人饰）相识为乐友，须佐负伤被日美子所救，三人在右大臣府邸相逢。同一时刻，右大臣主动找到晴明，坦白了十八年前天现异象时，大和攻打出云的事实…… 本片为电影《阴阳师》续作。。色彩在缺乏安全感的生活中渐渐褪色，整日担惊受怕的欧瑶极力反对丈夫出国，而欧父去世后，欧母对女婿越发挑剔，她甚至认定欧父之死是因长期不满女儿和鲍平安的婚姻所致。
九十年代，鲍平安开始下海开小饭馆，鲍父鲍母一向认为自己儿子有出息，惟有欧母这个丈母娘不屑地认定鲍平安不过是个小业主，这对亲家之间为此没少吵架。鲍平安念念不忘出国，他通过朋友联系到偷渡渠道，不惜卖掉饭馆换钱给“蛇头”。关键时刻，欧母向公安局举报，鲍平安被拘留。
对鲍平安失望至极的欧瑶参加大学同学聚会，从深圳赶来的许志峰当年热恋欧瑶，无奈当时欧瑶与鲍平安如胶似漆。这次老同学畅叙友情，欧瑶失控喝醉了酒，她在许志峰客房休息，衣服被拿去洗衣房清洗，鲍平安来宾馆找欧瑶，看到的是许志峰和欧瑶在一起。。
