6 年前
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爷爷年逾古稀，身患重病，他要在自己去世前，为自己抚养了八年又非亲非故的孙子小杉寻找到亲生母亲。依靠仅有的一点线索他们踏上了寻亲之旅，一路上遇到了形形色色的人，经历了很多事。虽然最终寻亲的目的未能达成，却让二人更加认识到彼此在生命中存在的意义。。童年兄弟意外失散，30年后因一桩罪案相见，两人已身处不同阵营。随着对罪案调查的深入，一个多年来隐于幕后的恐怖组织渐渐浮出水面。。东宇（宋仲基 饰）从小就失去了父亲，和母亲以及父亲留下来的一条名叫“心心”的狗过着相依为命的生活，内向的东宇没有什么朋友，心心是他唯一且最坚实的依靠。心心怀孕生下了三只小狗，东宇给最小最体弱多病的那一只取名为“将军”，希望它能够渐渐变得结实强壮。
妈妈担心狗狗们的存在会影响到东宇的学习，于是偷偷的即将狗狗们送到了东宇的舅舅（权海孝 饰）家中，得知此事的东宇感到十分伤心。没想到，一伙珠宝盗窃犯盯上了孱弱的将军，他们想将将军制作成标本，作为运输脏污的容器。盗窃犯们偷走了将军，发现此事的东宇紧追其后，自此也失去了音信。。
