9 年前
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民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。
天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守城预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。。《打桩》一向靠歪门邪道赚钱的桥本（中村狮童饰）偶然在高尔夫球场发现一具老人尸体，未过多久他便想出勾引死者女儿诈骗保险金的主意。《夜光虫》银座某高级俱乐部头牌女招待贵子（芦名星饰）和几名熟客出海游玩，谁知途中他们的船发生了异样，被困在大海中央。《桧》配餐公司送货员名波启二（山本裕典饰）从孩童时就被一个奇怪梦境所困扰，某天他在顾客家见到张风景照片，里面的风景遽然和梦中场景一模一样。《黑暗的眼睛》稻垣夫妇家搬来了奇怪的邻居，男主人川濑（武田真治饰）的夫人终日坐在客厅内一动不动，诡异非常。《出租车》能看见幽灵的出租车司机三井（甲本雅裕饰）搭载了没穿鞋的女客人详子（佐藤江梨子饰），后者却不知自己已经死去。《钥匙孔》平凡中年人松浦（八岛智人饰）受邀前往东京拜会老朋友大石，期间他们不可避免回忆起业已过世的朋友。。
