22 年前
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电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。
《背影》：陈经理受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。
《湖畔》：陈德明刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。
《再见》：大学教授陈志彬前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师，两人重续了一段师生恋。。摄影：关志勤制片：张秀红北京牛波文化发展有限公司裴敬文是影视公司老板，妻子闹离婚，提出高额补偿费，他派出手下演员假扮杀手恐吓妻子，妻子看破计谋，反利用演员杀手来陷害裴。