12 年前
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农场主贾森想要霸占埃尔多拉多的水源，于是派出了枪手科尔（约翰·韦恩 John Wayne 饰）前去赶走住在那里的麦克唐纳（R·G·阿姆斯特朗 R.G. Armstrong 饰）一家人。在前往埃尔多拉多的途中，科尔和自己的老友哈拉警长（罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰）重逢了，哈拉警长捅破了贾森的阴谋诡计，最终，科尔决定放弃执行这次非正义的任务。 一场意外中，科尔导致了麦克唐纳的儿子的死亡，宽容的麦克唐纳原谅了科尔的过失，但麦克唐纳的女儿却对其紧追不舍，发誓要为自己的手足报仇，最终，科尔决定离开埃尔多拉多。之后，科尔意外得知，贾森又派出了一名杀手前往麦克唐纳处，于是，他折返回了出发点，向麦克唐纳通风报信。。富有的中年人M结束出差准备回国，在机场，他目睹了一位年轻的阿拉伯男子在安检时引发的纷争。在一场无关紧要的争吵后，M一路跟随着这位年轻人，并在飞行过程中警觉地观察着他的一举一动。年轻人很快注意到M的行为，挑衅地看着他，神秘低语“你什么也没错过！” 一系列令人不安的事件接踵而至。M变得疑神疑鬼，疑心他的生活里存在着一个更大的阴谋。他怀疑年轻人在跟踪他，甚至可能入侵了家里的安防系统，这一切让他安全感尽失。在浏览阴谋论网站时，他对自身危险的处境和脆弱的社会秩序变得深信不疑。 M的女朋友认为他的疑虑实在是大惊小怪，并意识到两人的关系已经走入虚无。一位同事和M有同样的顾虑，却更担心M自己的行为。M决定直面日益严峻的威胁。他坚信恶魔在夜晚现身。于是他设下陷阱，决心迎接他认为即将降临的危险。。
