25 年前
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唐伯虎为一代风流人物，妻妾八人，还到处留情。一次在途中巧遇俏佳人秋香，被她美艳的容貌所吸引，惊为天人。后在庙中参神相遇，秋香回眸一笑，把唐伯虎看得神魂癫倒；伯虎立下决心，誓要赢得美人归。为要接近佳人，伯虎不借卖身于太史府为仆。。贝丝在先生欧文过世后，独自住在先生生前为她所建造的湖边小屋中，虽然她努力维持正常的生活，但噩梦仍朝她袭来，她感受到屋内似乎有一些不寻常的动静，而在朋友的建议下试图从先生的遗物中找寻答案，于是她决心解开这令人不安的秘密……。在孤儿院长大的高中生樱井夕月（保志总一朗 配音）是个温柔的少年，但是有件事情一直困扰着他。夕月有一种特殊的能力，就是一旦接触对方，便能获知对方内心的想法，这让夕月感到十分痛苦，不知自己生存的意义何在。直到有一天，他邂逅了一名叫做泽斯（樱井孝宏 配音）的神秘男子。泽斯告诉夕月切记不要在红月之夜外出，不然后招惹到杀身之祸。而二人的相遇开启了所有故事大门的钥匙，命运的齿轮又开始运转，不可思议之事围绕着夕月和泽斯接二连三发生，而泽斯和夕月其实早已相识已久且关系非同一般……
本片改编自漫画家小田切萤的同名漫画。。