24 年前
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一个凶残的野兽，长到巨大的大小和被有毒的废物，是中毒的水，在缅因州农村传播恐怖和死亡。。“罗马妈妈”（安娜•麦兰妮 Anna Magnani 饰）将十六岁的儿子艾萄里（Ettore Garofolo 饰)从乡下接到城里，艾萄里多年不见母亲，显得害羞和沮丧。妈妈在屋里放起音乐邀请儿子一起跳探戈舞。她在城里的集市上做着蔬果的买卖，总是告诫艾萄里不要和他的狐朋狗友混在一起。艾萄里经朋友介绍喜欢上一个已经有小孩的妓女，并且卖掉妈妈的老唱片换钱给妓女买礼物。妈妈得知此事十分担心，委托好友引诱艾萄里使他忘记那个妓女，并且帮儿子找了一份工作，看着儿子日渐走上正轨，妈妈很高兴。而此时当年罗马妈妈的皮条客找到了她，用告诉艾萄里她的不堪过往来勒索钱财，罗马妈妈被迫无奈重操旧业……。在西滨国中有个不可思议的传说，就是每三年一定会出现一个“小夜子”，而小夜子必须完成三项任务，否则全校师生将会遭遇不幸。
小夜子的任务包括：在开学典礼的早上，将红花放在玄关布告栏下；在文化祭演出名为“小夜子”的戏剧；在毕业典礼当天，偷偷把钥匙传给下一位小夜子。
小夜子不可泄漏自己的身份，若能顺利完成任务，门扉将在大家面前敞开，否则后果不堪设想。
但是今年，却出现了两个小夜子。
潮田玲因为非常想成为“小夜子”，便自作主张代替真正的小夜子，准备悄悄完成这些任务。就在此时，有一位神秘的转学生沙世子出现在小玲面前，故事随即展开。。
