26 年前
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故事发生在20世纪30年代的江南小镇，林白萍下班回家，发现自己的妻子林芷华竟然和自己的好友睡在一起。虽然愤怒，但林白萍依然相信妻子并不是故意背叛自己，只是情难自禁而已。
之后，林白萍辞掉了工作离家出走，来到了柳家小姐柳如烟家里成为了她的家庭教师。富家小姐的生活本就无聊，林白萍的出现成为了柳如烟枯燥生活的调味剂，两个人很快就走到了一起，不仅如此，柳如烟腹中还怀上了林白萍的孩子。可即便这样，林白萍还是放不下在家乡生活的妻子，在他返乡探望妻子的时候，柳如烟一气之下挺着肚子削发为尼。。与相濡以沫十几个年头的小主人告别后，胡迪、巴斯光年这群《玩具总动员》的好朋友们来到了新的小主人邦妮（艾米丽·哈恩 Emily Hahn 配音）家中继续他们的快乐生活。这一日，他们正在房间内游戏，可是笨乎乎的恐龙雷克斯（沃伦斯·肖恩 Wallace Shawn 配音）突然出现，搞砸了一切，蛋头先生气急败坏，甚至称它为“搞砸派对的雷克斯”。就在这时，邦妮决定找个玩具去洗澡，躲闪不及的雷克斯被她带入了浴室中。在邦妮的搜索游戏中，雷克斯扮演了一个冰海大恐龙，同时还结识了橡皮鸭、船长这群平常只待在浴室中的新朋友。
邦妮走后，浴缸的水渐渐抽空，橡皮鸭们倍感无趣。自称派对之王的雷克斯决定打开水龙头，为新朋友们开一个超级大派对，但是派对却朝着失控的方向发展……。当道格的父亲，一名空军飞行员，被一个激进的中东国家的米格战机击落时，似乎没人能把他救出来。道格找到了查比，一位空军上校，他对派遣两架自己驾驶的战斗机和道格在轰炸米格基地后营救道格的父亲的想法很感兴趣。他们唯一的问题是:借了两架战斗机，把他们从加利福尼亚带到地中海地区，却没人注意到，还有道格除非有音乐伴奏，否则什么也打不动。然后是国家防空系统的小问题。。
