23 年前
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1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。
万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……。本片讲述发生在19世纪西西里的五个故事：
另一个孩子：一位母亲时刻等待着远在他乡的两个儿子的来信，却对身边另一个儿子视而不见，因为那是她被抢盗强暴后生下的孩子……
迷月症：一个男人疯狂地爱上了月亮，每当圆月升起之时，他便陷入迷狂状态，激动之时甚至对月嘶吼。他的怪异举动吓坏了自己的妻子……
坛子：富有的农场主请来手艺高超的工匠修补他的坛子，而工匠却不慎掉了进去……
安魂曲：村民们联合起来，要求地主安葬他们的遗体……
与母亲的对话：作家Luigi Pirandello向母亲讲述了一个他构思许久却迟迟无从下笔的故事。。影片由四个小故事组成。
因为车祸而行动不便的女孩通过短信与一素未谋面的男孩交往甚密，她将自拍发给男孩，并向男孩索要照片，手机嗡嗡的震动着，男孩发给她的照片上，女孩看到的究竟是什么？男孩生来性格内向懦弱，这成为了同学欺负他的最佳理由。一开始只是玩笑般的打闹，但逐渐的，欺负步步升级。男孩忍无可忍，决定冒着极大的危险，通过降头术将欺负他的人一一杀死。一群朋友外出露营，夜里，无聊的他们以讲恐怖故事为消遣，却自己被自己吓到，抢着要睡中间最有安全感的位置。第二天，睡在中间的男孩意外溺水身亡，按照恐怖故事所说的，今晚，已经死去的他会从地狱归来。飞机上搭载着王妃的遗体，这次航班的任务就是护送遗体回国火化。空姐心里惴惴不安，没想到恐怖的事情真的发生了，遗体离奇消失，在机舱封闭的空间里，在本该空无一人的厕所中，传来了令人毛骨悚然的声音。。
