26 年前
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在土耳其的浓密树林里，有间简陋的学校，孩子们都在这里读书。某天，一个女生（图林•奥曾 Tülin Özen 饰）讲了一个关于动物的故事，受到了老师的表扬，还得到了一枚徽章，同学们都很羡慕，约瑟夫（波拉•奥塔斯 Bora Altas 饰）也不例外。但是当老师让约瑟夫朗读的时候，他却因为胆怯，难以克服内心的恐惧，当众出丑。同学们哄堂大笑，他感到很无助，老师给他打了圆场。回到家，养蜂工父亲雅库普（埃尔达尔•贝斯康格鲁 Erdal Besikçioglu 饰）带他一起去给蜜蜂搬家，望着那蜂巢，他深深地被大自然的美好所吸引。父亲躺在柔软的草地上睡着了，他无忧无虑地跟父亲嬉戏着，一切都那么美好。然而，生活是艰苦的。母亲泽赫拉含辛茹苦地为家庭操劳着，父亲却积劳成疾……
本片荣获60届柏林金熊奖。本片是土耳其导演赛米•卡普拉诺格鲁“约瑟夫三部曲”的第三部（前两部分别为2007年的《蛋》和2008年的《牛奶》）。。自称是驱魔大师的蒲大师靠着帮人驱魔除妖赚取钱财，但真实的他只是一个装神弄鬼的骗子，一次偶然的机会他得知镖师兄弟牛大胆的运镖货物是一个金佛，为了偷取金佛，蒲松龄找了个借口和他们一块上路。 一路上，蒲松龄认识了伏妖学徒贾小宝，更误打误撞打跑了一群扮僵尸的盗贼团伙，正当这个时候，他们遇上了真正的妖怪。。
