22 年前
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根据泰国著名作家的同名小说改编，故事发生在阿瑜陀耶王朝最繁荣的年代，女主角精通泰语和西方医术，受过良好的教育，且会说法语。在那个年代，女性从事医学和法学是离经叛道的行为。男主角是一位具有光明职业前途的首都高级警官，他们因联手调查法国军官离奇死亡案件而走到一起。。张灏（尼坤 饰）从小在国外长大，为了念大学，他回到了国内。没过多久，个性开朗独立的张灏便结识了罗曼（徐璐 饰）和李修齐（蒋劲夫 饰）等一干有趣的朋友们，几人组建了一支校园乐队，酒吧老板丁玲（朱丹 饰）为他们提供了绝好的演出机会。
虽然英俊帅气的张灏在女生中人气极高，但在他的内心里，于旅行中邂逅的女孩舒晴（于文文 饰）占据了十分重要的位，然而，当张灏与舒晴重逢之时，舒晴的冷淡和拒绝让张灏伤透了心。之后，张灏和曾是死对头的罗曼越走越近，两人之间渐渐产生了真挚的感情，与此同时，李修齐亦发现，罗曼早就在不知不觉间偷走了自己的心。。每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。。
