5 年前
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故事发生在解放前的上海。父母双亡后，三毛（文彬彬 饰）在乡下生活无着，只好来上海投奔原先乡下邻居姐姐（马秋影 饰）。姐夫（俞祥明 饰）是个上海滩混混头目，他教三毛当小偷，正直的三毛不愿干这种下三烂营生，被姐夫轰出家门。流落街头的三毛靠乞讨为生，后被剃头师父（刘侠声 饰）收留，暂时有了栖身之处。师娘（夏静 饰）埋怨丈夫收留这个大街上捡来的野孩子，加之当时物价飞涨，经常入不敷出，三毛就成了出气筒。手艺还未学成，不久三毛被转送给算命骗人的吴瞎子（范哈哈 饰）。常言道，人瞎心狠，他动不动虐待折磨伺候他的三毛和穷孩子小英（嫩娘 饰）。度日如年的三毛不甘心就这样苟活下去，他决定设计报复这个害人的瞎子......。讲述韩国战争残云仍存的1953年某个秋夜，南山著名诗人白斗焕被杀害。第二天，事件调查官金基采（金相庆饰）来到诗人生前经常光顾的“东方茶馆”展开调查。随着调查的深入进行，茶馆中所有人均被视为疑凶……。建立于一百年前的埃克赛特疗养院曾经收治许多心理有障碍的青少年，此后入院治疗的病患逐渐攀升，医疗条件则每况愈下，甚至不断爆出青少年被虐待致死的丑闻。如今该疗养院早已废弃，此地闹鬼的传闻却越传越凶，当然这无法吓退那些寻求刺激、胆大妄为的年轻人。某天，帕特里克（Kelly Blatz 饰）和好友罗里（Michael Ormsby 饰）、诺尔斯前往该疗养院参加这里举行的狂欢派对。年轻人们寻欢作乐，各取所需。一夜狂欢过后，从酒精麻醉中渐渐醒来的年轻人们闲聊打屁。稍后众人挑战禁忌，举行招魂仪式，结果见到了超自然的一幕。
未过多久，罗里仿佛被恶魔附体一般狂暴凶悍，而更为恐怖的经历还等在后面……。
