22 年前
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修一郎（真田广之饰）年纪轻轻就成为了知名企业的负责人，长久以来养成的职业习惯令他不信任身边的任何一个人。一天，修一郎感到身体有点不舒服，于是前往唯一一家他信任的诊所看病，在那里，他解释了名叫孝之助（玉置浩二饰）的男人。 孝之助是一个生活穷困潦倒的男人，但是却整天乐呵呵的，总是无条件的信任周围的人，他的存在让修一郎感到非常的不可思议，可以这么说，孝之助就是修一郎性格的反面。在和孝之助相处的过程中，修一郎渐渐学会了信任之道，与此同时，一位名叫香织（松岛菜菜子饰）的女性走进了修一郎的生活，让他重新燃起了爱的希望。。一个马戏团的小矮人和他最好的朋友大象从燃烧的汽车里救了一个漂亮的年轻女人。当小矮人后来拜访这位女士时，她告诉他他有一个愿望，因为他救了她的命。侏儒想要一个晚上……。《江湖行》：一场从天而降的家庭变故使性情狂野的野壮子从此浪迹江湖，贩卖鸦片、走私军火，甚至成为富婆的玩物。一次他偶然偷窥到当红戏子葛衣情正在洗澡，他按捺不住冲了进去，心高气傲的葛衣情拒绝了他。伤心欲绝的路上，他遇见了想要自杀的怀孕小尼姑，谁知小尼姑竟然说他就是孩子的父亲。野壮子成功戒毒不再堕落，这时他遇到了自己一生中最珍爱的女人——歌女紫裳。。
