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Nikki and the Lyell unit are called in to investigate an attack against a transgender man.。阿南多（威尔·法瑞尔 Will Ferrell 饰）的父亲经营着一间大农场，阿南多从小就在这里玩耍长大，如今，他是这里的运作者和主宰者。时代的变化和经济的不景气让农场的收益日渐减少，就在阿南多感到撑不下去之时，他的弟弟鲁尔（迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰）带着未婚妻索尼娅（珍妮塞丝·罗德里格兹 Genesis Rodriguez 饰）。
鲁尔似乎在经营着什么了不得的生意，而他的出现或许能够挽回农场面临破产的悲剧，然而，随着时间的推移，阿南多和性感火辣的索尼娅之间渐渐产生了不伦的感情，与此同时，阿南多发现，鲁尔的生意，竟然和墨西哥最臭名昭著的毒枭安舍（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）有着千丝万缕的关联。。已是花甲之年的根本勋（伊武雅刀 饰）退休前曾是一名火车司机，在工作岗位上他尽职尽责，高度集中，也许正因为这份专著让他生活中不苟言笑，令人感觉难以靠近。如今他悠闲地待在家中，才发现自己原来住在一个临海的美丽地方，青年男女们冲浪嬉戏，自得其乐，而根本的心神却无处安置。这是一个闲散悠哉的午后，老婆敏子外出学习游泳，女儿和同学聚会，家中只留下根本以及从未露出笑容的外孙女，当然还有一群随时出现在任何角落的猫儿。
按照老婆的指示，根本满腹怨怼地打理家中的一切，还要被迫看外孙女的那张臭脸。小猫们似乎也有意和他作对，让根本的午后变得不平凡起来……。
