12 年前
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曾经球技冠绝世界之巅的球狂许言，因自负和傲慢不仅导致大夏未能夺冠，而且如父般的恩师教练气绝身亡，自此许言告别篮球，许言消失十年后成为雷霆队助教，许言因遭遇所有人的群嘲羞辱，悲愤离开，后得白爷赏识，带领三流队伍越战越勇，打入决赛......。平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……。2011年香港亚洲电影节参展动画导演延尚浩，继前作拿「猪」开玩笑，以变态到极点的智慧影射现实的残酷生活后，又一部极具批判性的作品，成为本届多伦多影展唯一入围亚洲动画，讽刺教会的虚伪。人是否一定忠奸分明？教会的领袖是否一定好人？在韩国一个小镇，有预言指水灾即将降临。为人敬重的教会长老，誓要将信念和希望带给信众。只要他们肯奉献金钱，就可以带领他们重建家园。然而，筹务经费的计划，却被一名声名欠佳的镇民质疑。二人展开一场「形象」之战，背后却各有目的。。