14 年前
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1937年，日军攻打山东，韩复渠部队撤离，山东部分沦陷为日占区，形势岌岌可危。1937年底，中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕，秘密发动武装起义，日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败，周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时，国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子，将其抓获。周望文行刑时间临近，同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉，为了救人，杨毅明表明身份与常誉合作，劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。随后，我方将根据地设置在徂徕山野人洞。不料，根据地很快暴露，并且遭到日军围剿，我方损失惨重。在之后的会议上，不少人认为是我们队伍里出了内奸，否则日军不会如此之快能找到野人洞。常誉一行感觉受到怀疑，离开杨毅明部队。为了找出为日军通风报信的内奸，杨毅明设计让其现身……。赌神高进（周润发 饰）自从血洗江湖后，无心恋战，遂携新妻温柔（张敏 饰）隐居法国，生活平静，以画为伴。 台湾黑帮掌门人仇笑痴（吴兴国 饰）野心勃勃，要与高进一较高下，激他重出江湖，借高进会友之际带人潜入屋中将其妻其仆全部杀死。 悲痛欲绝的高进一人回大陆散心。途中偶遇台湾黑帮头目（柯受良 饰）与他女儿（邱淑贞 饰），二人结为至交却不料头目遭人暗算身亡，进碰巧救下其年幼的儿子，展开逃亡。而此时游手好闲的大陆汉（梁家辉 饰）与妹妹（吴倩莲 饰）碰巧遇上逃亡的进，而大陆公安队长（徐锦江 饰）也尾随而至，一场猫捉老鼠的游戏即将展开，而幕后操纵的仇笑痴又有什么阴谋呢……。
