20 年前
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汽车人后代巨无霸(港译:密斯姆)与霸天虎后代原始兽(港译:巴达乾)继续战斗着.巨无霸领袖黑猩猩(港译:奥迪武)率领分队追击原始兽的霸王龙(港译:麦卡顿),双方穿梭时空来到史前地球并坠毁在地球上.为了抵御地球的能量乾扰,他们都使自己变形为野兽,开始了一场野兽战争BEAST WARS.双方在地球上陆续发现外星人的机关,在与外星人较量中,部分变形金刚转化为恒定的金属变体(TRANS METALS),战斗异常激烈.霸王龙发现古老的战舰方舟号,并试图摧毁未苏醒的擎天柱而改变历史.黑猩猩在对战中吸收了擎天柱的力量而进化为TRANS METAL 2,霸王龙也通过吸收威震天的力量而进化成红色火龙.外星人介入,但被消灭.霸王龙最后找到了霸天虎的古老战舰报应号,并试图驾驶它摧毁方舟.最后报应号被击落,霸王龙被抓获,巨无霸返回塞伯坦......。故事发生在十二世纪的法国，一种神奇且危险的时光穿梭魔力药水令戈德弗鲁瓦骑士（让·雷诺 Jean Reno 饰）和其仆人拉弗里普伊（克里斯汀·克拉维尔 Christian Clavier 饰）一同穿越到了二十一世纪的美国芝加哥。翻天覆地的变化和车水马龙的大街让这两个“老古董”既好奇又恐惧，就在此时，一位名为茱莉亚（瓦莱丽·勒梅西埃 Pierre Aussedat 饰）的美丽女子出现在了两人的面前。巧合的是，这位茱莉亚不是别人，竟然就是戈德弗鲁瓦骑士的后代。
很快，戈德弗鲁瓦骑士和拉弗里普伊便明白了他们的处境，与此同时，一个严重的问题浮出了水面——如果他们无法返回属于自己的时代，那也就意味着，他们的后代，也就是茱莉亚也将不复存在。十万火急之下，戈德弗鲁瓦骑士一行人开始寻找起了回到过去的方法。。
