16 年前
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梅莱克搬家来到陌生的地方，男友奥斯曼在帮忙的时候总是推辞，两个人因此吵架。奥斯曼还会频繁的因为各种小事对她家暴。另一边的海昆学历太低，找工作困难而且父亲还会在她的就业选择上多加干涉。有一天在菜市场，她遇见了自己小时候的好朋友梅莱克。久别重逢的两人一起来到梅莱克的家里喝着咖啡聊天。心仪医生却发现暗恋无果的海昆和对生活失去希望的梅莱克都在尽力疏解对方。梅莱克发现奥斯曼贩毒，与他撕打一番后决定去报警。海昆担心她会被报复，决定两人互换穿着。梅莱克穿着海昆的衣服走进了警局，亲手把这个又爱又恨的男人送进监狱。。民国初年，军阀混战，军阀头领纷纷拉拢武林人士，作为武林仲裁人的柳白猿（宋洋 饰）也不能幸免，一步步被置于军阀争斗的漩涡中心。各路豪杰粉墨登场，混血美女二冬（王燕妮 饰）和绝世名伶月牙红（李呈媛 饰）出于不同的目的接近柳白猿，柳白猿纠缠于在两个女人之间，为爱所困，也为爱所害，当所有的阴谋真相大白之后，军阀的决战与两位武林高手的生死比武最终上演，成为民国武林的末世绝响。。莎莉（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 饰）和吉莉（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）是一对感情十分要好的姐妹，表面上和常人无异的她们，实则出生在一个世世代代研习巫术的魔法家庭。姐妹两人的父母皆已去世，究其原因，要归结于笼罩在整个家族之上的诅咒——家族中女人们若与男人相爱，必将死于非命。 多年后，莎莉和吉莉长大成为了充满魅力的女性，尽管被诅咒的阴影所困，但她们的内心里依然充满着对于异性和爱情的憧憬。很快，莎莉就邂逅了她的真命天子，不顾家人的反对，她毅然同他结婚生子。同时，吉莉也陷入了与浪子杰米（高兰·维斯耶克 Goran Visnjic 饰）的情感纠葛中，两姐妹就此失散。当命运的不幸让她们再度聚首之后，她们都已经饱尝了失去爱人的痛苦滋味，内心倔强的二人决定潜心研究魔法，誓要同命运一决高下。。
