15 年前
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平静的一天，剧场内招就坐着稀稀疏疏的几名客人。台上芜罗亭魔梨威（佐仓绫音 饰）正在表演，谁知还没等到抖包袱的时候观众便响起掌声，明显是不愿听她的表演，魔梨威慌张之际草草结束表演，回到后台对同伴们大吐苦水，朋友们在同情魔梨威遭遇的同时，也会想起她在交响乐会、棒球场等地不合时宜地鼓掌喝彩的丢人往事。稍后的故事，女孩们利用假日上街，大家决定去关照过她们的出版社打个招呼。某天后台，胡桃躲在一角练习新的段子，谁知过于集中五官都聚在了一起。
本片根据久米田康治（原作）、泰（画）的同名漫画改编，为同名动画的OAD。。旅法钢琴家于蔓芝漫步巴黎街头，饶有兴致地用街头艺人的乐器演奏了起来。正是这熟悉的琴声，吸引某处咖啡馆里忙于招待客人的纪玮走来。十几年前，在钢琴老师贺语彤的悉心调教下，青梅竹马的于蔓芝和纪玮成为了上海音乐界的一对小金童玉女。颇具音乐天赋的纪玮对年幼的蔓芝照顾有加，并为她谱写了《天使协奏曲》。快乐的日子稍纵即逝，年少的纪玮接受不了家庭发生变故的现实，一个人远走巴黎。再次相遇的两人虽然情愫仍在，但无奈蔓芝身边已有恋人任耘宽，纪玮也有了深深爱着自己的余悦。。
