9 年前
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13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。 与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……。抗日时期，日本为与意大利增进盟友关系，预从中国的青木川盗取四只有“东方活宝石”之称的世界珍稀动物朱鹮赠予墨索里尼，并为此派遣特工进入青木川实施“宝石计划”。而在青木川有一支规模较大的土匪首领叫郑草狗，郑草狗虽名为土匪，但实际上却更像是青木川的父母官，把青木川治理的非常繁荣，受到了百姓的尊崇。在得知日本企图盗取朱鹮后，异常气愤，喊出：我郑草狗也是抗日的硬骨头！随即调动大量人手、展开行动与日本特工进行斗智斗勇。并最终致使特工盗窃朱鹮行动失败，逼迫日本宣布“宝石计划”破产……。
