14 年前
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1600年的意大利，才华横溢、狂放不羁的画家卡拉瓦乔（里卡多·斯卡马乔 Riccardo Scamarcio 饰），因为杀死仇家拉努丘而遭判死刑。长期资助他的柯隆纳伯爵夫人（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）特地为他向教宗求情，教宗在左右为难下，决定派遣密探“影子”（路易·加瑞尔 Louis Garrel 饰）追查真相，确定是否该赦免亡命天涯的卡拉瓦乔。 “影子”衔教宗之命展开追查，却发现柯隆纳伯爵夫人暗中将卡拉瓦乔窝藏在那不勒斯。他除逐一探询卡拉瓦乔的浪荡生活以及来往密切的友人，更召唤他的画坛仇敌巴里欧内（维尼乔·马尔基奥尼 Vinicio Marchioni 饰），一揭卡拉瓦乔不为人知的秘密与性向；却也对他集天才与堕落的傲世才华折服不已。罗马宏伟的新教堂刚刚落成，教宗属意由卡拉瓦乔绘制祭坛画像，并赐他骑士荣衔、意喻赦免。但卡...。Scott（泰勒·珀西 Tyler Posey 饰）和Allison（克里斯塔尔·里德 Crystal Reed 饰）的关系转为底下，依然要处处防范Allison的父亲Argent（JR·波恩 JR Bourne 饰）。Jackson（科尔顿·海恩斯 Colton Haynes 饰）满心希望被Derek（泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰）咬伤以后可以成为狼人，但鼻子总流出黑色液体，Derek提醒这是身体产生排斥。而他的女友Lydia（霍兰·罗登 Holland Roden 饰）被Derek（的叔叔咬伤以后似乎失去了一段记忆，人也变得奇怪起来。
小镇连续发生凶手案，作案并非狼人，而是另一种不知明物种，会在杀人是会释放毒素。Scott、Derek和Argent一家都在寻找这个生物，而它总是先他们一步。到底这个物种是什么？Jackson变身会成功吗？Lydia的失忆背后又隐藏着怎样的秘密？。
