19 年前
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故事时间为战国时代，世上具有各种魑魅魍魉、异形妖怪等等总称为「暗」的存在。喜欢人类的暗·妖狐小玉，以及厌恶人类的仙道·迅火，姊弟两人进行著扫荡罪恶的救世活动。另外还有一群专门对付暗的僧侣·断怪众，他们以不人道的方式进行人体改造，迅火等人与他们产生激烈冲突！人类当中也有坏人，非人类的存在也不见得都是邪恶的，迅火因过去的事而极其讨厌人类，但在旅程当中，也逐渐目睹到人类善良的一面，他是否能有所转变呢……。戲子團是在全國散布謠言、動搖民心、左右輿論的一群人。全朝鮮最有勢力的大臣韓明澮，打算借助他們的力量，讓百姓知道，當今殺害姪子以篡奪王位的世祖，他能當上君王是上天的旨意，以正統身分名留青史。德浩是戲子團的首領，認為這是難得的機會，便答應了韓明澮的請求，完全沒有發現潛藏在背後的政治陰謀…。
