24 年前
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两个东德小子在柏林墙倒下后携带着简单行李、少的可怜的盘缠、及更屈指可数的英语词汇量来到美国，从纽约一路费尽周折前往旧金山，一个是为了寻父，一个是为了一睹金门大桥。受共产主义的影响，他们最喜欢的英语口头禅就是friendship，于是一路上他们逢凶化吉、奇遇无数，friendship让他们由头至尾不离不弃。。神京城有四大家族:“萧、司马、花、谢”，是皇帝最为倚重的豪门贵胄。花家的大公子花满天与谢家千金谢千寻青梅竹马，私定终身。而皇帝最宠爱的公主倾城一直痴恋花满天。就在花满天执意要迎娶谢千寻之际，谢家出事，花满天下决心无论如何也要救千寻。此时花满天奉命护送倾城公主前往番邦和亲，本意欲趁和亲之际掩护千寻逃走，然而被人发现。与此同时，伤心欲绝的倾城以跳崖的方式与花满天诀别。混乱之中，谢千寻与倾城公主一同掉下悬崖深谷之中。在深谷里，千寻和倾城为神秘的医女“灵姑子”所救。在“灵姑子”的帮助下，俩人互换了脸庞，从此千寻成了公主，公主成了千寻。一个罪臣之女，一个刁蛮的公主，互换身份出了深谷。。
