3 年前
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女子高中生音无小夜（喜多村英梨 配音）有一个幸福的家庭和一群善良的朋友，虽然丧失了一年之前的全部记忆，但这并不妨害她享受眼前的快乐时光。在这个世界中，出现了一种名叫“翼手”的怪物，它们拥有永恒的生命，以鲜血为食，现在，这些怪物的存在逐渐威胁到了人类的安全。表面上来看，小 夜和这些可怕的怪物似乎一辈子都不会有所交集，但在2005年的这一天，当那个漆黑的不详男子出现在小夜的面前时，一切都改变了。男子名叫哈吉（小西克辛 配音），他的到来不仅改变了小夜的命运，也唤起了小夜丢失已久的回忆。
为了保护世界和所爱的人，小夜拿起了武器，在哈吉的帮助下开始了同翼手的战斗。。夏夜，万籁俱寂。突然，大地轰鸣，蓝光闪过，房屋倾斜倒塌，强烈的地震发生了，人们遇到了场空前的大灾难。邢惠明从废墟中爬了出来，呼唤妻女，却没有回音，只捡到女儿的红裙子。盛受萍被母亲用身体保护着免于一死，但她的母亲已被压在废墟中。市委书记唐晖爬进废墟救出了一个婴儿，他遇到了邢惠明。看到啼哭的孤儿们，他委托邢惠明把抚养孤儿的重担挑起来。一所育红学校成立了，庄静娴、石新等在邢校长的带领下，管起了几百个孤儿，他们相依为命，共渡难关。盛受萍还等着爸爸回来给她过生日，可爸爸妈妈都不在了，她抱着破裙盒子大哭。邢校长知道后，拿出女儿遗留的那件红裙子。盛受萍生日那天，她穿着邢校长女儿的红裙子，流着泪水，呼喊着“爸爸”，投入邢校长的怀抱。在党中央和燕南市委的关怀下，孩子们转移到另一下城市去学习。。南方侨大的应届毕业生乔宛君要和伙伴们一起，骑着自行车北上旅行了。摆脱了考试的烦恼，完成了大学的学业，无忧无虑地骑上自行车旅游，是一件多么快乐的事啊。但没想到的事发生了，出发旅行的第一天，乔宛君因为要陪护途中不慎摔伤的同伴杨小稚，落在了后面，与整个旅行队伍拉开了距离。但是，她不愿轻易放弃这次旅行机会，随后又只身骑车往前追赶。杨小稚发现宛君不见了，十分着急，到处寻找，不意在途中碰到了北上沿途写生的美术学院学生苏驰。在万般无奈的情况下，杨小雅只得委托苏驰在旅行写生的途中帮助寻找乔宛君，并请他多加关照。苏驰在湖南境内果然找到了乔宛君。于是，这两个陌生的男女青年，就结伴旅行。宛君和苏驰住进"湘风客店"，店主刘二叔和胡婶热情地欢迎他们。刘二叔是养鸭能手，又会治鸭病，过去村里人养的鸭发生瘟病，都请他去治。但二叔因当年养鸭被批斗，现在死活也不肯去。经胡婶、苏驰、宛君...。
