15 年前
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军统头领戴笠的座机意外失事，一份绝密计划曝光天下，军统雇佣日本刺客，谋杀拥护和平支持共产党的四川大豪徐德庸，举国哗然。中共方面立即做出反应，派出了精干的警卫员彭克虎，贴身保护徐德庸。彭克虎意外发现他当年的恋人老幺不但已成为了这个城市的地下皇帝，而且和徐德庸之间更是生死对头的关系。彭克虎陷入到情义两难的境地之中。日本刺客多次朝徐德庸发动袭击，但都被彭克虎一一粉碎。徐德庸的女儿徐暖暖也在接触中悄悄的爱上了彭克虎。日本刺客的行为越来越疯狂，要用酸化铁弹将重庆夷为平地。彭克虎阻止了炸弹爆炸并且甄别出了宫十一假扮的“徐德庸”，在宫十一实施刺杀蒋介石破坏和谈之前将其正法。。朱汉尼（尼洛·苏瓦加 Niilo Syväoja 饰）是一个令成年人头痛的问题儿童，身为孤儿，曾经的痛苦经历让他的性格变得十分乖僻，以至于再也没有家庭愿意领养这颗定时炸弹了。无奈之下，朱汉尼被政府送往了少年管教所。管教所位于一座孤岛之上，里面关押的，都是如同朱汉尼一般屡教不改的问题儿童。
刚刚来到管教所的朱汉尼吃了不少的苦头，院长对他自然是没有好脸色，同住的伙伴们也粗暴相向。幸运的是，随着时间的推移，朱汉尼逐渐融入了岛上的特殊生活之中，一种信任在他和同伴们之间建立了起来。由于资金短缺，管教所即将面临倒闭的命运，然而，竟然没有一个孩子愿意离开这里，因为这是他们唯一的家园。。昭和31年（1956年），静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托，印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案，案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。 翻阅资料时，望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己，而大塚花则是他的初恋。当年，二人曾赤脚携手翻越天城山，共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在，然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中，花在田岛刑警的逼供下认罪，但其供词充满矛盾，仿佛刻意包庇某人。 31年后的今日，田岛刑警为何突然造访望月？又为何偏执地逼迫他直面往事？ 当事件“真相”最终揭晓，望月与花跨越半生宿命重逢。。