15 年前
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在丽江，王聪和小六是打着野导游的幌子，却行欺骗女游客感情骗取财物之实的拍挡。 秦南是满怀心事似有情感创伤的女孩；而Grace却与一个大款男人出双入对。同住一家旅馆里的王聪的新猎物。 但自以为手到擒来的王聪在她们面前竟然屡屡受挫，于是阴差阳错，妙趣横生，令人啼笑皆非。他们胩调虎离山计迫使与Grace一起的男人离开丽江，又从一些细节断定秦南是真正的“水货”(富女)。 王聪策划了一起“英雄救美”事件，但半路杀出一群真流氓，四人被迫逃进森林里，并迷失了方向。万籁寂静的森林,篝火，情感的挣扎与困惑，四人相约写下“真心话”埋于地下，永不开启。 其实王聪早已沦为别人套中套的骗局中的一颗棋子，他却不自知。在他带秦南领略了她心目中的天堂盛景时，骗局也进了关键阶段--他们回到林子里，只剩绑匪绑走Grace和小六后索取巨款的字条。 为营救小六，秦南把自己的信用卡交给王聪。...。人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日，在一列火车上，纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所着迷，女子似乎也对纳珀拉斯颇为中意，正在两人情意绵绵之时，女子却突然走下了停止的火车，惊讶的纳珀拉斯尾随其后。
追随着女子的脚步，纳珀拉斯来到了一家大饭店，走进饭店，展现在纳珀拉斯面前的是一个名符其实的“女人城”。在这座女人城里，纳珀拉斯经历了一番充满了痛苦的奇异旅程，在质疑、拷问和折磨之间，纳珀拉斯早已经无法分辨，这里的一切究竟是梦境还是现实。。
