23 年前
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一个年轻女孩和一个老人是村里唯一相信龙的旧故事的人，然后一条龙来了。Eric、Pat、Jojo、龙、Bill、Ken、岚七个人本拟往离岛路营，但怎料碰上狂风暴雨，一行人来到一间空屋避雨。当夜，怪事连连，但谁也不以为然，而Jojo联同Bill及Ben捉弄龙，令龙无地自容，结果龙羞愤交加下被魔力扯进镜内。翌日，众人商议再停留一天，而龙则避不见人，众人以为龙因昨晚之事而发脾气，怎料Ken失踪，Bill、Jojo先后被杀，Eric等这才发觉龙有异样……。关于故事的故事，一切要从这年青学生的怪遭遇讲起。 他刚杀了人，双手血仍未冷，第一件要做的事，却是到附近的舞场，聆听这醉酒水手的传奇一生。不记得多少年前，水手从自己的家乡启程，搭上一艘由幽灵驾驶的远航船。鬼船的诅咒是：他是唯一一个船上的生灵。鬼船在拉丁美洲各个港口漂荡，水手随船到处经历，在船上、妓院、码头间度过比神话更匪夷所思的历险。 这许多魔幻经历，满有波赫士小说的魔幻神采，而以别创一格的视觉及美术效果呈现，反映出拉乌尔鲁兹(Raoul Ruiz)对超现实、表现主义影像的驾驭，可谓惊世骇俗。。
