21 年前
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歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……。蒙特里斯一家搬入位于长岛的某三层别墅中，但是他们的生活并不顺利，家庭成员们时刻感到烦躁不安，似乎冥冥中有种神秘的力量在搅扰他们的神经。终于在某个夜晚，蒙特里斯家的小儿子似被操控一般，企图杀害他的亲人……
本片根据真实事件改编。1974年4月某日凌晨3点左右，纽约长岛阿米蒂维勒区一幢三层别墅发生一起灭门惨案。雷安家的小儿子罗纳德趁着父母兄弟沉睡之时，用来福枪将他们一一射杀。事后罗纳德声称，当时自己的身体被人进入，身不由己犯下滔天大罪。虽然法庭最终为采纳他的辩辞，但关于这栋闹鬼别墅的传言却甚嚣尘上。一年后，鲁兹夫妇以极低的价格购买该别墅，入住期间饱受各种怪事侵扰，最终鲁兹一家从这里搬出，该别墅至今无人入住。。
