17 年前
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灵异事物狂热粉黑鸟千代子（折笠富美子 配音）在帮同学做恋爱占卜时，竟阴差阳错招来了黑魔女秋比特（朴璐美 配音）。秋比特声称，只有将千代子训练成合格魔女才能返回魔界。于是不管千代子怎样拒绝，她只能在秋比特大人的命令下展开艰苦修行。在此期间，她必须兼顾自己的小学生身份，在超级自我的紫苑惠（山本麻里安 配音）、无论什么都要成立委员会的一路舞（松冈由贵 配音）、帅气的男孩三条翔（松元惠 配音）等人的环绕下，小魔女别开生面、妙趣横生的爆笑校园生活就此展开……
本片根据石崎洋司（作）、藤田香（漫画）的轻小说改编。。Two 15 year old boys secretly meet up in the forest, only to witness a blood bath.。本片描述的是在黑暗的中世纪，女王巴夫莫达听说一个即将诞生的女婴会在将来推翻她的统治成为王位的合法继承人，于是下令将王国内所有的怀孕妇女全部处死。同一时间，一个叫达南的刚出生女婴被送到了木筏上顺流而下，矮小的内尔温族人威洛（沃维克•戴维斯 Warwick Davis 饰）将她救了起来。威洛想将达南送归戴基尼人，于是带着她上路了。巴夫莫达女王得知消息后派出索莎公主和凯尔将军前往抓捕威洛他们。达南最终命运如何，她是否就是那位将来会推翻巴夫莫达统治的人？。
