23 年前
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泰国海边的帕卡南小镇住着一对年轻夫妇，妻子娜娜身怀六甲时，却逢丈夫麦克被征兵去曼谷，两人就此分离，娜娜在海边伤心地看着麦克的船远去。日复一日，娜娜在海边等待丈夫归来，而麦克则身负重伤，被送去佛寺修养。伤势好转之后，麦克迫不及待赶回家乡，见到妻子和可爱的孩子，一家人终于可以幸福生活在一起。但是好景不长，邻居见到麦克时，告诉他娜娜已经在等待的过程中死去了。听到真相，麦克原本不信，而多嘴的邻居却被杀死了，让他开始怀疑，他的枕边人到底是谁……。莽林山间，伴着鸟儿的鸣叫，丛林的尽头走来一对年龄相差悬殊的人儿。走在前面的女孩（全孝静 饰）天真无邪，心无旁骛，身后的老者（宋康昊 饰）白发飘逸，宛若仙人，但是接连不止的咳嗽昭示着他那令人堪忧的健康状况。他们似乎是一对师徒，惯常躲在大山深处练习清唱（潘索里，Pansori）。许是鲜少在众人面前演出的机会，女孩在新近的比赛中失利。她钉在树林中央，嘤嘤落泪，任凭身边人来人往，慈父一般的师傅只能好言相劝，如同哄着尚未更事的爱女。小小的波澜过后，他们的足迹终于来至瀑布悬崖边，伴随苍凉的鼓点，女孩的歌声穿透天际……
本片为朴氏兄弟为某服装品牌40周年拍摄的纪念短片。。一个名叫Steve Karamitsis的男孩从他未谋面的叔叔那儿继承了度假海滩。。
