12 年前
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设定在不久的将来，经济上面临挑战的加利福尼亚州创立了一项大乐透玩法：你需要在日落前杀死赢家，才能合法领取他们的奖赏。刚搬到洛杉矶的凯蒂(奥卡菲娜)意外发现自己中奖，她必须和业余头奖保护者诺尔(塞纳)合作，确保能活到日落，以领取数十亿美金奖励。与此同时，诺尔的竞争对手、同为保护者的路易斯(刘思慕)也想一路护送凯蒂到日落，来获得丰厚的佣金。。少年齐怀义与父母生活在山幽路僻的齐家村，他自小便对自然万物观察入微，视觉和听觉均优于常人。一日，齐怀义为了帮昏迷的青梅木紫菀寻找医治之法，孤身一人前往鸡鸣山寻找大巫医。半路巧碰一白狐正被一群人围攻双方正激烈斗法。齐怀义趁白狐不注意，走上前去将其一棒打飞，不料却遭到了狐妖的反杀。危机之时，一名仙风道骨的老道挥手之间，便制服白狐救下众人。老道盛赞齐怀义小小年纪心性纯良，明辨是非，当即决定收他为徒传授功法，并应允一同前往齐家村救木紫菀。时间荏苒，岁月如梭，齐怀义经过师傅的悉心教导，早已蜕变成文武双全的健硕青年。道人天启看齐怀义的功法已有小成，便命其和青梅入世历练，走四方路惩恶扬善，除魔卫道。。杰西卡（瑞秋·麦克亚当斯 Rachel McAdams 饰）是学校的性感辣妹，这天，她和好友艾宝一起去疯狂购物。杰西卡买了一对耳环，其实这是一对魔法耳环，假如两个人分别戴上一只耳环，他们的身体就会互相交换。当然，杰西卡现在还不知就里。
同时，抢劫犯克里夫（罗伯·施奈德 Rob Schneider 饰）正在抢劫离购物中心不远的一座加油站，当他将油站的员工都制服后，购物完的杰西卡和艾宝开着车来加油了。她们误将克里夫当成了油站员工，克里夫为了避免引起麻烦，就装作油站员工帮她们加了油。不料离开时杰西卡刚买的耳环掉了一只在地上，被克里夫捡到了。第二天一早醒来，杰西卡的身体换成了克里夫的了！不知就里的她大摇大摆来到了学校……。
