22 年前
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40岁的弗兰克·贝克和弟弟杰克·贝克以演奏钢琴二重奏为生，他们在西雅图的酒吧里巡回演出，收入还能够糊口。为使生意更加兴隆，弗兰克提出不妨请一个女歌手同他们组成三人演出小组。在前来应试的女歌手中他们相中了一个叫苏茜的女子，自从苏茜加入后，生意果然红火起来。杰克和苏茜在共同演出的演出中相爱了。。影片讲述了一个参杂着苦涩和甜蜜的故事。
罗宾是一个年轻的父亲，他偷偷摸摸跑进医院，那里有他年轻的女友里奥尼和他刚刚出生的孩子卢克。这个苦涩的会面，是罗宾第一次见到自己的孩子。抱起孩子的当下，罗宾就发誓，一定要让卢克过上幸福的生活，不再重蹈自己的覆辙。罗宾是一个有过前科的人，他再一次犯案之后，法官给了他最后一次改过自新的机会。在社区做义工的时候，他碰到了莱诺、阿尔伯特和莫三个人。和罗宾一样，这三个人都是有过前科的罪犯，这种污点让他们无法在社会里立足。在参观过一个威士忌的蒸馏工厂后，他们似乎找到了未来、找到了生活的希望……。
