5 年前
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由于童年的悲惨遭遇，俊伟（朴信阳 饰）早早的就是失去了父母的保护，索性得到韩院长的好心收留，才得以重新体会到家庭的温暖。心中怀揣着对养父的感恩，俊伟在不知不觉间爱上了韩院长的女儿艾琳（金南珠 饰），无奈落花有意流水无情，在艾琳的眼中，俊伟不过是从小一起长大的哥哥而已。
其实，艾琳早已经有了自己的心上人，那就是年轻有为的钢琴家启昌（韩宰硕 饰），可是，启昌有一个关系剪不断理还乱的前女友，这位女子的存在让艾琳伤透了心，与此同时，艾琳也终于发现了自己埋藏在心底的对于俊伟的感情，当她想向俊伟敞开心扉之时，一场车祸却将艾琳再度推入了万劫不复的境地。。东南亚某工厂在一次意外中挖出了被群蛇占据的墓穴，工厂惨遭蛇患，无数工人命丧蛇口。幸存者们组织捕蛇小队清理蛇患，却陷入更大危机……。一对美人鱼姐妹，银和金，在陆地上寻找他们的梦想天堂。歌舞辉煌，灯光闪耀的夜生活让两姐妹流连忘返。乐队三人组的主唱女士收养了她们，带两姐妹看遍人间繁华，并让她们在舞台上发光发热，两姐妹的歌声得到了观众的认可。在与人类相处的过程中，两姐妹慢慢了解到人性善与恶。 野性的金因为被社会繁华的影响，兽性突显，噬人成魔。单纯的银爱上了人类，乐队里的帅贝斯手，两人陷入热恋，然而贝斯手希望银能变成真正的女孩子。银愿意为爱人付出一切，即使用尾巴换成双脚后会失去美妙的歌声。然而两人的感情却逃不过外界的诱惑，贝斯手出轨并要与其他人结婚。 银必须在婚礼当晚天亮前吃了背叛她的爱人，否则自己将在第二天天亮前化成泡沫消失。然而银没有下狠心，最后在爱人的拥抱里，带着微笑化成了泡沫。金因为失去相依为命的姐妹，再次失去理智，咬死了贝斯手，失望的回到了海里。”。
