21 年前
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爱斯米兰达是一个性格活泼热情似火的吉普赛女郎，生性善良的她赢得了许多人的赞美和喜爱。巴黎圣母院的神父克洛德觊觎爱斯米兰达的美貌已久，终于按奈不住派出手下样貌丑陋的撞钟人卡西莫多，将爱斯米兰达强行掠夺至巴黎圣母院，谁知道半途杀出了英俊勇敢的上尉菲比斯，后者令爱斯米兰达一见倾心。 菲比斯遭到了蒙面歹徒的袭击，而爱斯米兰达居然成为了罪魁祸首。爱斯米兰达被判处绞刑，在行刑之前，卡西莫多救走了身陷囹圄的爱斯米兰达，将她藏到了巴黎圣母院之内。起初，爱斯米兰达对卡西莫多充满了戒备，但随着时间的推移，她渐渐了解到，在卡西莫多丑陋的外表下，隐藏这一颗金子一样的心。。洛杉矶的飞机制造厂里，突然发生了一场火灾，工人伯金（Robert Cummings 饰）和朋友简奋勇救火，但简不幸葬身火海，事后调查发现伯金递给简的灭火器中装满了电油，于是警方将伯金定为重大嫌疑人，展开搜捕。获悉这一情况的伯金回忆后发现，灭火器实际出自一名叫做弗莱的工人之手，但警方并未给伯金说明的机会，危急时刻，伯金奋力逃出，追寻弗莱的去向为自己洗脱罪名。在弗莱工作过的农场，伯金发现农场主杜宾居然也跟此事有牵连，于是匆忙逃跑。亡命路途上，铂金结识了广告模特佩蒂（Priscilla Lane 饰），铂金用诚挚打消了后者对自己的怀疑，与她结伴同行。在弗莱可能藏身的荒僻小镇，伯金乔装成杜宾的手下，打入了这个神秘的破坏组织内部……。
