16 年前
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身负痛苦过往的电影导演近藤（小出惠介饰）身无分文地回到了他曾度过青春时代的银平町。偶然遇到了热爱电影的流浪汉佐藤（宇野祥平饰）和商业街一角濒临倒闭的电影院银平斯卡拉座的老板梶原（吹越满饰），开始借住在电影院中，通过与热爱电影的三两熟客的相处，渐渐揭开了昔日在恐怖电影圈中颇负盛名的他沦落至此的原因。该剧讲述了抗战时期，天津中共特科行动组组长除掉日本宪兵司令加藤的行动失败，中共地下党员熊阔海在进退维谷的情境之下刺杀顽敌的故事。。二十年前，魔族掀起大战屠灭龙族道统，魔族大将姜天率队追杀龙族公主白珠，关键时刻，穆府少主穆九舍身救下白珠，自己却被打落悬崖，二十年后，成年的白珠为报答穆九救命之恩，发动一切力量寻找穆九下落。。
