24 年前
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安东尼奥（尼诺·曼弗莱迪 Nino Manfredi 饰）、贾尼（维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰）和尼古拉（Stefano Satta Flores 饰）是战争时代的生死之交。战争结束后，他们回归了家乡，开始了各自迥异的生活。安东尼奥结识了美丽女孩露西安娜（斯蒂芬尼娅·桑德雷莉 Stefania Sandrelli 饰），坠入了情网，可露西安娜喜欢的却偏偏是贾尼。
可最终，贾尼选择同侯爵女儿结婚，露西安娜陷入了痛苦之中，此时，安东尼奥再度出现在了露西安娜的身边，陪伴守护着她。露西安娜一直希望能够成为一名演员，为了实现理想，她甚至不惜向负责挑选演员的负责人献出了肉体。几经波折，安东尼奥和露西安娜总算坦诚相对，互诉衷肠，一对璧人终于走到了一起。。一场意外让公主李静结识了名为王英的男子，随着时间的推移，李静渐渐对王英情愫暗生。因为误伤李静，王英被打入大牢，李静苦苦哀求之下，王英才免于一死，被发配边疆。
狐妖小唯因为违反了妖典律法而被关入了寒冰地狱，然而，她却心心念念着曾经的恋人。一番寻找之后，小唯发现王英正是她想要再续前缘的男子，然而，血月月食在即，小唯如果不能找到同源异心，就将魂飞魄散，因此，她不得不吸食血阳，唯此才能够保持人形。小唯创造了和王英相识的机会，随着时间的推移，两人之间渐渐产生了感情，就在此时，李静千里迢迢前来寻找王英，她将王英和小唯之间的亲密全部看在眼里。。故事发生在上个世纪三十年代的上海，这个号称“东方巴黎”的中国东方大都市酝酿着重重危机，国民党与共产党十年内战的硝烟未散，日本军国主义的侵略魔爪却悄然而至。。
