11 年前
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托米（路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰）打小和母亲贝蒂（玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰）生活在地处偏远的农场中，生活虽然单调但也不失平静。对于父亲，尽管托米没有任何记忆，但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员，因此，每天夜晚，托米总是看着浩瀚的天空，幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。
对于托米的幻想，贝蒂既没有否定也没有肯定，生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲，托米十分焦急，一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感，由于工作人员的疏忽，小镇无法如约接待马戏团，在托米的一再坚持下，托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐，一段有关信任和爱的传说就此展开。。考古学家Eric Prince博士在加勒比海某小岛上有了惊人的发现：一个古老而先进的史前社会存在的证据。当他深入挖掘时，遇到了神秘而美丽的Aurora Bey，并与她陷入爱河。而她到来的时机，与几次目击美人鱼事件和神秘的失踪案重合了。Eric的朋友兼导师Ashley博士也来到了小岛上，发现了Aurora的真正身份，以及Eric的挖掘现场之下隐藏的邪恶。友人的劝告会让Eric警觉吗？还是他会因爱情和海妖的力量而盲目、让世界落入邪恶力量的手中？。