17 年前
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故事发生在一支名叫 Louis Lester的爵士乐队中。杰西（安琪儿·库碧 Angel Coulby 饰）是乐队中的首席歌手，她拥有着迷人的嗓音和浓浓的异域风情，就连乔治王子（John Hopkins 饰）和威尔士王子（Sam Troughton 饰）都无法阻挡她的魅力深深为其倾倒。然而，表面乐观开朗的杰西却隐藏了一段悲伤的童年往事。
朱利安（汤姆·休斯 Tom Hughes 饰）出生于名门望族，从小就过着养尊处优的生活，自然养成了高傲乖僻的性格。朱利安为美国大亨马思德森（约翰·古德曼 John Goodman 饰）工作，而马思德森是 Louis Lester乐队的“忠实粉丝”，因此，朱利安得以结识了杰西，并且深深地为她而着迷。慵懒的音乐，摇摆的身姿，裹挟着一段感情慢慢流淌着。。一名老人從他遺世獨立的農場出發，走在塵土飛揚的道路上，前往鄰近的鄉村。陪伴他的是一位沈默的鬼魂，老人在五十年前曾目睹他的死亡。數十年來，老人都對因結核病過世的母親感到遺憾，心理疾病的折磨讓他產生了病態的需求，為了讓自己好過，他開始秘密協助生病的婦女進行安樂死。當他發現身邊的鬼魂伴侶能夠協助他穿越時空，老人立刻計畫回到過去，意圖說服年輕的自己去避免讓母親受到絕症的折磨。然而，他並未意識到自己的行為將對未來產生什麼樣恐怖的影響⋯⋯。Clark Gregg 为Coulson校长配音。。
