19 年前
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造物弄人，另有情人兜兜转转，因爱生恨，由恨生怨，在爱情的魔咒怪圈中互相折磨。美丽女孩张秀贤（李泰林 饰）与初恋崔民英（金荣在 饰）情谊笃深，但是来自家庭双方的压力令他们痛苦不堪。民英身体健康每况愈下，急需进行肝移植手术。他的母亲李贞秀（李惠淑 饰）提出，只要秀贤同意捐肝，便答应她和儿子的婚事。秀贤突破重重阻力走上手术台，终于救回了爱人的性命，而自己却陷入长久的昏迷，一睡三年。在此期间，贞秀安排民英前往美国，还与秀贤的好友吴善雅（裴敏熙 饰）结合在一起。终于醒过来的秀贤失去的曾经的记忆，她结识了钟情自己的韩泰宇（李尚禹 饰），并与民英再度相逢。
命运推动四个年轻人落入情感的漩涡，眼前尽是痛苦的抉择……。围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文（陈庭威饰），邂逅在天然居卖唱的歌女（王馨平饰），在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳（欧锦棠饰），此君生性行侠仗义，并在天然居内工作，与男扮女装的天然居侍应李阿弟（文颂娴饰）结为兄弟。周敬文一次北上韶关，却在铁路上遇上山贼（李树楷饰），但同班列车却有当时广东军阀冯某之子（袁文杰饰），广州当局因而很快剿灭该党山贼，而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠（刘锡贤饰）乃系广州大奸大恶之徒，陈炳得罪程某，因而被他诬为山贼同党，与李树楷等山贼一同被处决，后得冯少帅所救，而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华，程忠勾结日伪，成为汉奸，将军阀冯某杀死，冯少帅因而改旗易帜，效忠重庆政府，此时敬文幼弟敬业（杜汶泽饰）在损友唆使下，促长兄分家，天然居因而易手，而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷，周敬文却挆降日本，成为广州伪政...。
