13 年前
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香港高級督察陳輝一直負責多名滲入黑幫卧底的秘密任務. 其手下 Joe 被派往入黑道紅人士巴拿的集團中, 負責搜集其犯罪証據. 可是, Joe 在一次跟士巴拿往馬來西亞賽車的旅途中, 突與王失去聯絡, 王擔心此行是涉及與馬來西亞的毒品交易, 更害怕 Joe 之身份被悉穿, 遭遇不測. 由於事態不明, 為免打草驚蛇及暴露 Joe 之卧底身份, 王決定派手下陳輝帶同三名自願參與行動的卧底: 大技, Simon, 及飛仔, 於四十八小時內赴馬來西亞將 Joe 帶回......。光棍七、没皮柴是两名乌龙大老千，两人意外地骗取了大鳄金益公的伪钞，惹来杀手癫马、铁牛的追杀，幸得孤儿麦斗相救。自此，两大一小成为莫逆之交。经历江湖种种危困，二人深感麦不宜漂泊江湖。此时，两人得知小孩原来是大鳄亲生儿子，遂迫他回到大鳄身边。岂料，二人送羊入“鳄”口，大鳄不但“拒收”弃子，更要杀死三人……。
