16 年前
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在给大教堂做清洁期间，鲁邦三世（山田康雄 配音）听说了关于海明威手稿的传说。据说海明威生前将在巴黎听说的故事写成手稿，里面藏着一笔巨大财富的线索。然而神秘之人将其杀害，夺走手稿，并伪装出文豪自杀的假象。鲁邦按照线索前往某德国佬的城堡盗取黄金钥匙，谁知拥有地中海鲨鱼的富豪马尔塞斯派出私人部队捷足先登，杀害了德国人。在此之后，鲁邦乘飞机来到手稿所在地库尔卡克岛，当地两股势力为了小岛的控制权展开连番厮杀，而次元大介（小林清志 配音）和石川五卫门（井上真树夫 配音）恰恰受雇于敌我双方。
扑朔迷离的手稿迷雾，引领各方势力你争我夺……。十年内战期间，中共北平地下党员巩渭平受命在察哈尔抗日同盟军残部的独立营中发展党组织。由于叛徒的出卖，巩渭平确定的25名发展对象被捕并命悬一线。巩渭平只身“自首”试图换回为拯救25官兵的性命，然而却误中中统诡计。余雪瑶由于暗恋巩渭平而向其兄——身为中统副局长的余沁斋——求情释放巩渭平，余沁斋为收服巩渭平于是答应了其妹的请求，并设计了一系列圈套。 此时，巩渭平又接受了上级代号为烛光同志的秘密指示，令其打入国民党中统特务组织。为完成这一特殊使命，巩渭平不得不与深爱着的女友分手，并与余雪瑶结为夫妇。然而不久，烛光同志在一次意外中牺牲，巩渭平与党组织失去了联系，而且受命打入中统这一任务也成了再无他人知晓的秘密。面对这一现实，巩渭平毅然决然地选择了一条极其艰辛、曲折和痛苦的人生道路，并改名为巩向光，以明心志。 他利用新婚之夜，机智地铲除了地下党的叛徒，并在与日本...。
