18 年前
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在某个神秘的夜晚，可怕的孢子突然降临地球，它们钻进人类的身体，从而将其据为己有，并且将人类作为猎杀吞食的目标。高中生泉新一也险些被孢子控制大脑，结果这个待在右手中寄生兽“小右”便与之展开了奇妙的共存。某天，学校里来了位新老师田宫良子，她和小右都敏锐地察觉到对方的存在。田宫将A和岛田秀雄介绍给小右，并邀请他加入全部由寄生兽组成的网络以谋求发展。在此期间，新一和小右遭到A的伏击，而相依为命的母亲也不慎沦为寄生兽的俘虏。为了保护最重要的人，新一只有向穷凶极恶的寄生兽展开攻击……。阿峰，小虎和大刚是在乡下从小一起长大的好兄弟，好朋友。大刚为了出人头地的梦想，说服他们，一起来到了传说中黄金遍地的上海，准备大干一场。到了上海一段时间后，小虎和阿峰来到了天堂口歌舞厅，在那里遇到了美丽的歌女露露，还有当时在上海声名显赫的实力人物，也就是天堂口的主人洪哥。在歌舞厅的侧面路口，阿峰偶遇了受伤倒地的马克，并把他带回家救治。从此，这几个好朋友的人生围绕着醉生梦死的天堂口歌舞厅开始发生变化……
时间是永不回头的箭，当他们开始怀疑自己的时候，会否后悔当初来到是上海的决定呢？这里，真的是天堂吗？。
